
保険外交員の仕事
一般家庭や企業を訪問し、お客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに合わせた保険商品の提案やアドバイス、販売を行っていく。
チラシやパンフレットを使って保険商品の説明をしたり、保険や税金の知識を元にお客様の相談に乗りながら、お客様にピッタリの保険商品を提案し、加入を勧めていくぞ。
多くの人に提案する機会を持つためには、幅広い人付き合いが大切!イベントに参加したり、メールマガジンの配信をするのも重要な業務だ。
保険加入後も、アフターサービスとして支払いの確認を行ったり、お客様の年齢やライフスタイルの変化に合わせて契約内容の見直しや、特約、新商品の紹介もしていくぞ。
一人ひとりのお客様と長く付き合っていき、信頼関係を築いていくことも大切なポイント。
長くお客様との信頼関係を作っていけるのも、深く人と付き合っていきたいという人には魅力のひとつだ!
活躍する場所
一般的な日系保険会社や外資系保険会社のほか、代理店で働くことも多いのが保険外交員!
それぞれの店舗も全国各地の商業施設やオフィスなどにあるため、活躍場所は多岐にわたる。
保険外交員の仕事道具
会社の保険商品について、わかりやすくまとめたパンフレット。常に持ち歩き、内容は熟知しておこう!
給与や貯蓄額、家計といった数値を管理し、ライフプランの問題点を確認、管理できる。これをもとに、お客様へピッタリの提案をしていく!
保険商品を提案後、お客様と交わすのが契約書だ。個人情報も記載された重要書類。取り扱いにはくれぐれも注意しよう!
保険外交員になるには
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保険外交員になるには、「生命保険外交員資格」「損害保険募集人資格」「少額短期保険募集人資格」という3つの資格を手に入れる必要があるぞ!
こんな人が向いています
- 好奇心旺盛で明るく活動的な人
- 自らやるべきことを理解し計画的に取り組む人
- 社交的で感性豊かな人
- 世話好きでチームに貢献する人
- 努力を惜しまず最後まで確実にやり遂げる人
適性をチェックしてみよう!
社会人基礎力診断の結果【プレゼンテーション力・傾聴力・カウンセリング力・チームワーク力・フォローアップ力・情況把握力・課題発見力・ストレス耐性】の能力が高い人は保険外交員の適性があります。自分の能力を手軽にチェックできる適職診断オンラインで保険外交員の適性をチェックしてみましょう。

学歴・学位
博士号: なし
修士: なし
専門学位: なし
学士: なし
認定資格
損害保険募集人資格 必須
生命保険外交員資格 必須
少額短期保険募集人資格 必須
ライフコンサルタント
ファイナンシャルプランナー
トータルライフコンサルタント
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